2021年是“十四五”開局元年，在“新冠”疫情時(shí)有反復(fù)的情況下，中國(guó)釀酒行業(yè)仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示：2021年1-12月，全國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)釀酒總產(chǎn)量5406.85萬千升，同比增長(zhǎng)3.95%;銷售收入8686.73億元，同比增長(zhǎng)14.35%;利潤(rùn)總額1949.33億元，同比增長(zhǎng)30.86%。

春回大地，時(shí)光進(jìn)入到嶄新的2022年。在“十四五”的第二個(gè)年頭，酒水行業(yè)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)力量，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響及內(nèi)外部環(huán)境的不確定性，在新的一年里會(huì)呈現(xiàn)怎樣的變化和發(fā)展走向?和君咨詢酒水事業(yè)部根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律和酒水行業(yè)趨勢(shì)與數(shù)據(jù)分析，對(duì)2022年中國(guó)酒業(yè)的發(fā)展做出了10個(gè)預(yù)判：

預(yù)判一：酒水行業(yè)整體增速將維持在15%左右

在十四五期間，整個(gè)酒水行業(yè)將整體維持在一個(gè)高增速的趨勢(shì)，其持續(xù)增長(zhǎng)的核心是國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)與政策的持續(xù)向好，從而促進(jìn)酒水市場(chǎng)整體份額的擴(kuò)容。

一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)酒業(yè)整體增長(zhǎng)。2021年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1143670億元，按不變價(jià)計(jì)算，同比增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%。這個(gè)速度不僅高于全球平均增速，也高于主要經(jīng)濟(jì)體的增速，說明中國(guó)經(jīng)濟(jì)具有強(qiáng)勁的韌性和巨大的潛力。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，預(yù)計(jì)2022年GDP增速將依然維持在8%以上，酒水行業(yè)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展成正相關(guān)，將伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)整體提升。

另一方面，通貨膨脹導(dǎo)致酒業(yè)增速提升。全球經(jīng)濟(jì)受疫情波動(dòng)影響，病毒變異全球疫情再次反彈，全球疫情防控壓力上升。雖然全球經(jīng)濟(jì)總體保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但分化加劇，中國(guó)、美歐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭較好，日本、印度和巴西經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，全球主要經(jīng)濟(jì)體目前持續(xù)維持貨幣寬松政策。中國(guó)及全球整體的金融貨幣政策將更加寬松，大量的超發(fā)貨幣將在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最好的中國(guó)市場(chǎng)涌現(xiàn)。和君預(yù)測(cè)，在十四五期間，伴隨著全球貨幣的涌入，中國(guó)通脹率將保持在較高位置，白酒行業(yè)面對(duì)通脹迎來高速增長(zhǎng)期。

中國(guó)酒水行業(yè)2021年銷售收入同比增長(zhǎng)14.35%，和君預(yù)判：2022年將延續(xù)該增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體增速將維持在15%左右;同時(shí)，奧密克戎或許是新冠病毒的強(qiáng)弩之末，如果新冠疫情在今年下半年出現(xiàn)全局性好轉(zhuǎn)，酒水行業(yè)的整體增長(zhǎng)或?qū)⑼黄聘�高�?shù)值。

預(yù)判二：名優(yōu)品牌增速動(dòng)力不減，產(chǎn)品、區(qū)域的結(jié)構(gòu)性調(diào)整會(huì)啟動(dòng)

伴隨國(guó)內(nèi)宏觀GDP持續(xù)放大，中國(guó)酒水行業(yè)顯性擴(kuò)容。

一方面，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，持續(xù)拉動(dòng)“高品質(zhì)、高價(jià)格、高流動(dòng)”產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，次高端、高端酒水持續(xù)擴(kuò)容，中國(guó)酒水行業(yè)呈現(xiàn)“利潤(rùn)增速”大于“收入增速”、“收入增速”遠(yuǎn)大于“產(chǎn)量增速”的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)趨勢(shì);

另一方面，品牌集中度進(jìn)一步向頭部企業(yè)聚焦，名優(yōu)品牌的增速越發(fā)凸顯。2017年至2020年的四年間，中國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量大幅減少，由1593家減少至1040家，減少幅度接近三分之一。茅臺(tái)、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒、古井、牛欄山7家企業(yè)，2019年?duì)I收總額占據(jù)了19家上市酒企營(yíng)收總額的86.89%，2020年占比為88.50%%，2021年超過90%，頭部集中趨勢(shì)在進(jìn)一步加強(qiáng)。

和君預(yù)判，2022年中國(guó)酒水行業(yè)品牌集中度還將會(huì)持續(xù)加強(qiáng)，“贏家通吃”越來越成為酒行業(yè)基本競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。伴隨酒業(yè)集中度的持續(xù)加強(qiáng)，名優(yōu)品牌的動(dòng)力將持續(xù)不減，產(chǎn)品、區(qū)域的結(jié)構(gòu)性調(diào)整會(huì)啟動(dòng)，中國(guó)酒水行業(yè)所呈現(xiàn)出的“醬酒品類、全國(guó)名優(yōu)品牌、地域名酒”三元競(jìng)爭(zhēng)格局將愈發(fā)凸顯。

一方面，濃醬之爭(zhēng)進(jìn)一步侵蝕地產(chǎn)酒市場(chǎng)份額。濃醬之爭(zhēng)從本質(zhì)上看是品類的矛與品牌的盾之間的博弈，雖然老八大名酒營(yíng)收規(guī)模穩(wěn)步提升，但近年來濃香型白酒整體市場(chǎng)份額仍在不斷下降， 2022年將進(jìn)一步拉開“老名酒+新醬酒”市場(chǎng)格局，“大象打架，螞蟻遭殃”，醬酒品類與老名酒將進(jìn)一步侵蝕濃香地產(chǎn)酒份額。未來濃醬的矛盾之爭(zhēng)將進(jìn)入最激烈的階段，許多一二線醬酒雖然沒有老八大的深厚品牌，但借品類快速擴(kuò)張的利矛，也將在市場(chǎng)份額上與濃香次高端老品牌一爭(zhēng)高下，屆時(shí)區(qū)域品牌將面臨更大的生存壓力大。

另一方面，具有品牌力的全國(guó)化及省級(jí)頭部品牌開始下沉市場(chǎng)收割份額，相對(duì)弱勢(shì)的區(qū)域化品牌陷入增長(zhǎng)滯緩期。

預(yù)判三：醬酒依舊擴(kuò)容發(fā)展，2022年有望突破2000億

從行業(yè)的發(fā)展來看，醬酒近10年來整體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2010年的353億元增長(zhǎng)到2019年的1350億元，復(fù)合增速為16%。2017年之后來醬酒市場(chǎng)發(fā)展加速，年均增速提升至26%以上，在白酒行業(yè)各香型中獨(dú)樹一幟。醬酒占白酒消費(fèi)的份額也從2017年的15%快速提升到2019年的近24%。

近兩年中國(guó)醬香白酒市場(chǎng)依然保持高速增長(zhǎng)，2020年行業(yè)銷售收入突破1500億元， 2021年在1700億元左右，均保持14%左右的增長(zhǎng)速度。

和君預(yù)判：伴隨醬酒行業(yè)市場(chǎng)快速成熟與品牌化競(jìng)爭(zhēng)格局的進(jìn)一步升級(jí)，2022年中國(guó)醬酒市場(chǎng)或有更高增速的發(fā)展，或有望突破2000億規(guī)模，有著300億的增長(zhǎng)空間。同時(shí)，在十四五期間，醬酒復(fù)合增速預(yù)計(jì)在15%-20%，十四五末市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3000億以上，銷售規(guī)模占比酒水行業(yè)40%左右，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)將占據(jù)白酒行業(yè)70%左右。

醬酒大小企業(yè)發(fā)展空間依舊，但因?yàn)槌霈F(xiàn)100億級(jí)公司，競(jìng)爭(zhēng)門檻將增高，市場(chǎng)投入和組織成本將增高。隨著近兩年醬酒市場(chǎng)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)信息逐漸透明，僅單純地依靠產(chǎn)品輸出就能贏得市場(chǎng)的局面將越來越難，醬酒品類熱開始向品牌熱、價(jià)位段熱做遷移。從2021年天津秋糖就可以看出，大部分的商業(yè)偏向于選擇具備一定企業(yè)實(shí)力與品牌影響力的產(chǎn)品，醬酒發(fā)展從一開始的“無醬不歡”轉(zhuǎn)變成了謹(jǐn)慎選擇，不再單純地選擇產(chǎn)品本身所體現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)還把企業(yè)實(shí)力、團(tuán)隊(duì)支持、運(yùn)作模式與方法也同步考慮進(jìn)去，具備品牌潛力的醬酒已成為目前商業(yè)選擇的主流。

醬酒將加速走向“價(jià)格多元化、渠道多元化、口味多元化”，開始從“商業(yè)品牌”走向“大眾品牌”。在醬酒熱下，原本單薄的醬酒品牌結(jié)構(gòu)，正逐漸變得豐富。在酒類消費(fèi)的重點(diǎn)市場(chǎng)，醬酒品牌的集群效應(yīng)已經(jīng)形成。

品牌核心消費(fèi)圈層不斷擴(kuò)大，醬酒市場(chǎng)已然跨出高質(zhì)量、高水平發(fā)展的關(guān)鍵一步。在這一過程中，多元化、差異化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)也逐漸顯現(xiàn)。同時(shí)，隨著醬酒企業(yè)的不斷擴(kuò)產(chǎn)，醬酒產(chǎn)能將迎來爆發(fā)高峰。屆時(shí)，差異化、個(gè)性化會(huì)變得更為重要，將是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

醬酒如果能在2022年突破2000億，說明其行業(yè)市場(chǎng)發(fā)育成熟。正在快速走向成熟的醬酒行業(yè)，其價(jià)格多元化、渠道多元化、口味多元化是必然趨勢(shì)。目前醬香的發(fā)展還主要集中于渠道端，尤其以團(tuán)購(gòu)渠道為主，大流通的覆蓋面還沒有完全體現(xiàn)。2022年勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)部分規(guī)模酒企開始廣泛布局多元化渠道，醬酒的市場(chǎng)運(yùn)作開始從“商業(yè)品牌”向“大眾品牌”引導(dǎo)，謀求新的增量發(fā)展。

醬酒市場(chǎng)將走向成熟，在200元以下存在很大的機(jī)會(huì)。一方面，目前國(guó)內(nèi)白酒消費(fèi)集中區(qū)還是在中間階層，大眾價(jià)位是贏得規(guī)模化擴(kuò)張的核心，省域級(jí)的大眾消費(fèi)價(jià)位主要集中于100-300之間，此價(jià)位段主要是濃香型、清香型產(chǎn)品與品牌的富集區(qū)，隨著醬酒對(duì)消費(fèi)者的培育和滲透不斷加深，未來緊抓此價(jià)位段，將成為最大的醬酒產(chǎn)品獲利流量區(qū)。另一方面，中國(guó)70%以上經(jīng)銷商都是賣300元以下產(chǎn)品的，目前主流經(jīng)銷商還沒有進(jìn)入醬酒，未來這一價(jià)格帶必然出現(xiàn)大龍頭。

從區(qū)域布局來看，新增量市場(chǎng)更具生長(zhǎng)空間。醬酒傳統(tǒng)三大市場(chǎng)河南、山東、廣東，其目前醬酒市場(chǎng)容量分別為260億、120億和100億，正因?yàn)槿萘烤薮螅�越來越多的醬酒品牌紛紛涌入其中，使之競(jìng)爭(zhēng)成本越來越高。隨著競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)，這些存量市場(chǎng)也將會(huì)進(jìn)入焦灼期。在這三大市場(chǎng)中，廣東市場(chǎng)依舊強(qiáng)勁，2022年將會(huì)持續(xù)高速發(fā)展。

湖南、福建、江蘇、浙江、川渝、河北等新增長(zhǎng)市場(chǎng)，盡管這些市場(chǎng)不是醬酒的主銷區(qū)，但不可忽略的是其醬酒容量正在不斷擴(kuò)大。比如福建和湖南，其本身就是白酒的主銷市場(chǎng)，再加上進(jìn)口酒銷量下滑，使醬酒的生長(zhǎng)空間不斷擴(kuò)大。此外，西北五省和東三省是醬酒的潛在市場(chǎng)，亦不可小覷。

預(yù)判四：資本熱情依舊，新品牌投融資規(guī)模擴(kuò)大，并購(gòu)、重組將頻發(fā)

近兩年業(yè)內(nèi)外資本巨鱷紛紛進(jìn)入醬酒產(chǎn)業(yè)，催生原有醬酒企業(yè)及新企業(yè)誕生，比如天士力投資國(guó)臺(tái)、湖北宜化投資金沙、金東資本投資珍酒等都是醬香酒產(chǎn)業(yè)成功的投資案例;業(yè)內(nèi)白酒大鱷洋河、勁酒也紛紛涌入。各大基金二級(jí)市場(chǎng)在茅臺(tái)股票上賺得盆滿缽滿，從而關(guān)注到郎酒、國(guó)臺(tái)等準(zhǔn)上市公司，還有不少頂級(jí)金融資本開始重點(diǎn)關(guān)注醬香酒投資的一級(jí)市場(chǎng)。

金沙、夜郎古、肆拾玖坊、丹泉、酣客等醬香酒企業(yè)也均有機(jī)會(huì)開啟實(shí)質(zhì)性股改;郎酒、國(guó)臺(tái)、安酒等紛紛啟動(dòng)上市計(jì)劃;上海來伊份互動(dòng)平臺(tái)表示，自有品牌醬香型白酒已在其全渠道進(jìn)行銷售;步長(zhǎng)集團(tuán)計(jì)劃斥資150 億元，助力龜仙洞新增4 萬噸醬酒產(chǎn)能;海南椰島擬出資2.4億與茅臺(tái)鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)設(shè)立合資公司;中銳股份設(shè)立全資子公司貴宴樽酒業(yè)(上海)有限公司，注冊(cè)資本2億元，從事酒類銷售經(jīng)營(yíng)……

資本的介入，必將助推和加速醬香酒品牌格局的形成。伴隨2022年醬酒市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)和行業(yè)快速走向成熟，醬酒品類紅利將依然凸顯，資本熱情會(huì)依舊高漲，新進(jìn)品牌的投融資規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大，區(qū)域品牌的并購(gòu)、重組將會(huì)頻發(fā)。業(yè)內(nèi)外資本的涌入不僅僅帶來了資金的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)把跨界的新思路、新形式同步地引入到醬酒產(chǎn)業(yè)運(yùn)作中來，類似酣客、肆拾玖坊等商業(yè)模式的創(chuàng)新依然將會(huì)持續(xù)出現(xiàn)，類似谷小酒等互聯(lián)網(wǎng)屬性的產(chǎn)品將會(huì)持續(xù)迭代，多文化交融，多語(yǔ)言表達(dá)的新產(chǎn)品物種將會(huì)出現(xiàn)。

貴州和四川醬酒產(chǎn)區(qū)依舊是資本熱衷的核心區(qū)域，其中以茅臺(tái)鎮(zhèn)為核心的仁懷產(chǎn)區(qū)，依然是核心中的核心。目前仁懷產(chǎn)區(qū)醬酒品牌已呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢(shì)，眾多醬香品牌隨著商業(yè)與資本端的介入，開始全國(guó)化的市場(chǎng)布局。

資本力量和市場(chǎng)環(huán)境，推動(dòng)醬酒品牌競(jìng)爭(zhēng)度和行業(yè)格局快速定型。和君判斷：區(qū)別于濃香、清香完成格局定型用了10-15年的時(shí)間，醬酒在5年間將會(huì)基本上完成定型。但定型的第一步是中心產(chǎn)區(qū)茅臺(tái)鎮(zhèn)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，不過也會(huì)在這5年完成分化和進(jìn)化。和君咨詢預(yù)判：十四五期間，茅臺(tái)鎮(zhèn)真正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和紅利分享的，大概不會(huì)超過30家企業(yè)(具備全國(guó)化的)，其中30億以上規(guī)模的企業(yè)會(huì)出現(xiàn)15家，基本上具備上市公司的實(shí)力，3億-30億之間的企業(yè)會(huì)出現(xiàn)15家，其余的企業(yè)大概率會(huì)淪為基酒輸出廠家。

預(yù)判五：葡萄酒增速平穩(wěn)，國(guó)產(chǎn)酒收割存量市場(chǎng)會(huì)加速

2016年至2021年，中國(guó)葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由803.0億元增長(zhǎng)至1136億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.6-7%左右。2021年以來，新冠疫情得到有效控制，中國(guó)葡萄酒行業(yè)呈現(xiàn)回暖跡象，葡萄酒產(chǎn)量增長(zhǎng)，葡萄酒企業(yè)績(jī)復(fù)蘇。和君預(yù)判2022年中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)將依舊保持平穩(wěn)增速的狀態(tài)。

中國(guó)葡萄酒未來市場(chǎng)潛力很大。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境趨向穩(wěn)定、中國(guó)人均GDP持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)家政策不斷傾斜、葡萄酒文化進(jìn)一步普及，中國(guó)葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

一方面，中國(guó)人均消費(fèi)葡萄酒0.7升，與世界人均6升多的消費(fèi)量差距很大，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)正處于深度調(diào)整期，處于大眾消費(fèi)向品牌消費(fèi)過渡階段，目前中國(guó)約有10億人未達(dá)到品質(zhì)消費(fèi)層次，具有很大的增長(zhǎng)空間。

另一方面，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)消費(fèi)呈年輕化趨勢(shì)，消費(fèi)能力快速提升，隨著國(guó)民收入的增加(人均GDP突破10000美元)，生活水平的提高，幸福指數(shù)的提升，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)潛力巨大。同時(shí)，迎著建設(shè)美麗鄉(xiāng)村及特色產(chǎn)區(qū)的發(fā)展，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)條例，釋放出相關(guān)傾斜性政策，對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒發(fā)展非常利好，特別是“品牌化、產(chǎn)區(qū)化、酒莊化”的發(fā)展更為有利。

近年來，國(guó)產(chǎn)葡萄酒崛起之勢(shì)明顯，國(guó)產(chǎn)品牌會(huì)加速收割存量市場(chǎng)。隨著民族自信、文化自信、品質(zhì)自信等因素助力新國(guó)貨崛起，中國(guó)葡萄酒品質(zhì)與世界接軌，屢次斬獲國(guó)際性大獎(jiǎng)，越來越多的消費(fèi)者和經(jīng)銷商關(guān)注并選擇國(guó)產(chǎn)葡萄酒。國(guó)產(chǎn)葡萄酒越來越受青睞，國(guó)產(chǎn)品牌收割存量市場(chǎng)在持續(xù)加速，“國(guó)產(chǎn)”替代“進(jìn)口”的趨勢(shì)鮮明。

2018年以來，葡萄酒進(jìn)口量持續(xù)下降。2020年受疫情尤為嚴(yán)重，進(jìn)口量同比減少28.8%，進(jìn)口金額同比減少19.9%;2021年上半年，葡萄酒進(jìn)口量同比減少1.5%，進(jìn)口金額同比減少1.6%。此消彼長(zhǎng)，伴隨著進(jìn)口葡萄酒的持續(xù)下滑，國(guó)產(chǎn)葡萄酒的替代效應(yīng)越發(fā)明顯。和君判斷：2022年，葡萄酒行業(yè)“國(guó)產(chǎn)替代”的速度將加快，張?jiān)！㈤L(zhǎng)城、茅臺(tái)葡萄酒等優(yōu)勢(shì)品牌會(huì)是最大受益者。

比如，茅臺(tái)葡萄酒近幾年的市場(chǎng)增長(zhǎng)歷程，鮮明地佐證了“國(guó)產(chǎn)替代”的威力。茅臺(tái)葡萄酒致力于打造最適合國(guó)人飲用的葡萄酒，2018年戰(zhàn)略調(diào)整后喊出了“新國(guó)貨•茅臺(tái)釀”的口號(hào)，2019年其銷售收入同比增長(zhǎng)20%，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻番;2020年銷售收入同比增長(zhǎng)21%，利潤(rùn)又實(shí)現(xiàn)翻番;2021年銷售收入同步增長(zhǎng)91.8%，銷售利潤(rùn)再翻一番，本年銷售的高速增長(zhǎng)更加凸顯了茅臺(tái)葡萄酒國(guó)產(chǎn)品牌收割存量市場(chǎng)的速度在加快提升。2022年，茅臺(tái)葡萄酒將建立中國(guó)葡萄酒品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，將進(jìn)一步強(qiáng)化“國(guó)產(chǎn)替代”，進(jìn)一步收割存量市場(chǎng)。

預(yù)判六：小酒種依舊活躍，但規(guī)模量級(jí)無結(jié)構(gòu)性變化，黑馬仍在孕育中

2021年中國(guó)人均GDP超過1.2萬美元，整體上同比新增13萬億，這是自2019年中國(guó)首次人均GDP突破1萬美元之后的第三個(gè)年頭，也意味著中國(guó)四萬億中產(chǎn)階級(jí)的規(guī)模更加穩(wěn)固。

和君咨詢持續(xù)多年追蹤多個(gè)國(guó)家酒水品類的發(fā)展數(shù)據(jù)，得出結(jié)論，即人均GDP超過1萬美元之后，對(duì)于酒水的消費(fèi)從大眾消費(fèi)進(jìn)入品質(zhì)消費(fèi)階段。隨著消費(fèi)升級(jí)的不斷深入，越來越多的消費(fèi)者不斷探索自我，更加悅己，更加注重精神生活的享受，追求品質(zhì)的生活方式，對(duì)于酒水的選擇也從滿足基本需求逐漸展現(xiàn)喝少喝好的訴求。

從酒水行業(yè)的小酒種品類發(fā)展表現(xiàn)我們看到幾組數(shù)據(jù)：

1、高端啤酒：根據(jù)彭博和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2006-2020年中國(guó)高檔啤酒銷量從73.21提升至584.36萬噸，復(fù)合增速達(dá)15.99%，占啤酒總銷量的比例從2.08%提升至17.13%。其中精釀啤酒成為各啤酒企業(yè)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)新高地，正以30+%的復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)，但相比美國(guó)等成熟市場(chǎng)滲透率未來仍有5-6倍的提升空間。

2、威士忌：2021年，被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)威士忌消費(fèi)市場(chǎng)的“元年”。威士忌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)上漲已經(jīng)有5年之久，從2017到至今，國(guó)內(nèi)威士忌消費(fèi)量平均年增長(zhǎng)10%以上，2020年市場(chǎng)體量達(dá)到了36.3億人民幣;尤其是在進(jìn)口酒的表現(xiàn)上，2021年，威士忌前三季度(1月到9月)，進(jìn)口額達(dá)到3.1億美元，增長(zhǎng)率超過100%。

3、果酒：中國(guó)果酒行業(yè)處于導(dǎo)入期到成長(zhǎng)期階段，果酒板塊在中國(guó)酒類市場(chǎng)中份額僅為1%左右。但近年來果酒行業(yè)銷售額增速可觀，年增長(zhǎng)率在15%以上，并呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，極具發(fā)展前景。2019年京東公布的數(shù)據(jù)顯示，京東平臺(tái)上的果酒品牌已超過300家，果酒銷售近5年年復(fù)合增長(zhǎng)率超過200%;到2020年的6.18期間和天貓55大促中，果酒類增長(zhǎng)率分別超過了120%和400%……

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下消費(fèi)發(fā)展將更加強(qiáng)調(diào)從價(jià)值層面出發(fā)的內(nèi)涵升級(jí)，消費(fèi)產(chǎn)品或服務(wù)的“品牌化”以及“精致化”將是消費(fèi)內(nèi)涵升級(jí)主旋律下的必然潮流，擁有品牌文化，致力品牌耕耘，致力于提供高品質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)將迎來極佳的發(fā)展契機(jī)，這也是我們看到小酒種品類迎來百花齊放窗口期的增量邏輯。

和君咨詢認(rèn)為，與以往享受經(jīng)濟(jì)增速上升周期所形成的消費(fèi)規(guī)模紅利相比，本次消費(fèi)升級(jí)的背景結(jié)合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎切換、代際結(jié)構(gòu)調(diào)整以及行業(yè)增量邏輯的改變，小酒種品類的發(fā)展所面臨的不僅僅是酒文化體系的培育，同時(shí)也要面對(duì)來自主流品類的渠道、資本、受眾優(yōu)勢(shì)以及棘輪效應(yīng)下的新的社會(huì)化媒介的用戶教育加持。因此小酒種的發(fā)展基于自身體量規(guī)模會(huì)有一個(gè)活躍周期，也會(huì)迎來行業(yè)發(fā)展的窗口期，但是規(guī)模量級(jí)無結(jié)構(gòu)性變化，但是也不排除基于新的營(yíng)銷模式和創(chuàng)新品類切割的定位，行業(yè)獨(dú)角獸規(guī)模品牌呼之欲出。

預(yù)判七：商業(yè)零售異常活躍，轉(zhuǎn)板、上市、融資等層出不窮

近年來，伴隨中國(guó)酒行業(yè)的高速發(fā)展，酒水連鎖業(yè)態(tài)表現(xiàn)異常活躍。酒水連鎖是以掌控渠道銷售端、通過品牌公信力贏得市場(chǎng)增長(zhǎng)，在酒水行業(yè)誰掌控渠道誰就掌控市場(chǎng)的當(dāng)下，頭部酒水連鎖品牌也進(jìn)入發(fā)展快車道，如華致酒行創(chuàng)業(yè)板上市成為A股首家酒類流通上市公司;酒仙網(wǎng)轉(zhuǎn)板創(chuàng)業(yè)板重新啟動(dòng)IPO;壹玖壹玖、寶醞名酒、名品世家等獲得資本加注提升企業(yè)發(fā)展動(dòng)力;百川名品、酒便利等同樣受到資本的追捧。連鎖頭部品牌在資本加持下加快市場(chǎng)資源的搶占速度，同時(shí)以區(qū)域?yàn)橹鞯木扑�連鎖業(yè)態(tài)也如雨后春筍般不斷涌現(xiàn)，比如內(nèi)參酒專賣店全國(guó)化迅速擴(kuò)張、河北九岳名酒城在石家莊各區(qū)落地開花、河南蒲象酒行連鎖體驗(yàn)店在其省內(nèi)各地市快速擴(kuò)張等，商業(yè)零售業(yè)態(tài)入局者越來越多，競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步加劇。

在整個(gè)酒水行業(yè)高速發(fā)展的大環(huán)境下，商業(yè)零售通過“連鎖業(yè)態(tài)互聯(lián)網(wǎng)+”的方式，展現(xiàn)出了鮮活的動(dòng)力并迅速形成市場(chǎng)與品牌效益。但是供應(yīng)鏈的優(yōu)化、連鎖體系營(yíng)銷模式的優(yōu)化，仍然是酒水連鎖持續(xù)增長(zhǎng)的核心動(dòng)能。酒水連鎖業(yè)態(tài)要獲得長(zhǎng)效發(fā)展，必須持續(xù)優(yōu)化其產(chǎn)品效率和運(yùn)營(yíng)效率。

一方面，供應(yīng)鏈解決“產(chǎn)品效率”問題，在優(yōu)勢(shì)品牌的搶占與供應(yīng)成本的把控上有著至關(guān)重要的價(jià)值，連鎖業(yè)態(tài)的企業(yè)如果不能解決供應(yīng)鏈就沒有后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的話語(yǔ)權(quán)。

另一方面，連鎖體系營(yíng)銷模式解決“運(yùn)營(yíng)效率”問題，即提升動(dòng)銷頻率與企業(yè)贏利率。不能以店形成消費(fèi)者的沉淀池(互動(dòng)+宣傳+導(dǎo)流)、不能以產(chǎn)品形成消費(fèi)者的粘性關(guān)聯(lián)(價(jià)值+文化+體驗(yàn))、不能吸引更多消費(fèi)者(核心+圈層+會(huì)員)實(shí)現(xiàn)店面銷售規(guī)模增長(zhǎng)，都是降低店面運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵因素。如何在供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)銷模式、提升經(jīng)營(yíng)效率才是酒水連鎖企業(yè)長(zhǎng)效獲利的手段。

預(yù)判八：區(qū)域酒企競(jìng)爭(zhēng)壓力倍增，多數(shù)進(jìn)入“勤勞的迷茫期”

中國(guó)酒水行業(yè)品牌集中度將持續(xù)加強(qiáng)，“贏家通吃”成為酒行業(yè)基本競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。醬酒品類與老名酒進(jìn)一步侵蝕地產(chǎn)酒份額，具有品牌力的全國(guó)化及省級(jí)頭部品牌開始市場(chǎng)下沉收割份額，2022年區(qū)域性酒企競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)倍增。

區(qū)域性酒企一般不缺戰(zhàn)術(shù)打法和作戰(zhàn)技術(shù)，但由于缺乏戰(zhàn)略系統(tǒng)性，模式不清、戰(zhàn)術(shù)分散將使其不能“力出一孔”，造成運(yùn)營(yíng)效率低下，發(fā)展受限。伴隨競(jìng)爭(zhēng)加劇，區(qū)域性酒企或多或少會(huì)呈現(xiàn)出品牌塑造乏力、主銷產(chǎn)品下滑、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、渠道結(jié)構(gòu)不良性、商業(yè)模式不系統(tǒng)、組織能力不配套、資源投入不聚焦、終端氛圍不足等諸多方面的問題。當(dāng)面對(duì)倍增的競(jìng)爭(zhēng)壓力撲面而來，該類現(xiàn)象將更加凸顯，面對(duì)種種運(yùn)營(yíng)問題，區(qū)域酒企多數(shù)會(huì)缺乏戰(zhàn)略性指導(dǎo)，往往陷入“頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳”怪圈，不能系統(tǒng)化解決其發(fā)展的問題，進(jìn)入市場(chǎng)低效率的“勤勞迷茫期”，深陷增長(zhǎng)瓶頸。

對(duì)區(qū)域性酒企而言，欲速則不達(dá)，解決問題的方式，首先需要脫離戰(zhàn)術(shù)視野，打破“頭疼醫(yī)頭、腳疼醫(yī)腳”的短視思想，要躍升到“戰(zhàn)略系統(tǒng)化”的高度，深入洞悉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展態(tài)勢(shì)，找準(zhǔn)自身核心競(jìng)爭(zhēng)能力，找到突破發(fā)展的差異化賽道和系統(tǒng)化發(fā)展的商業(yè)模式，并依此構(gòu)建一系列方向一致性的運(yùn)營(yíng)動(dòng)作，和“蛇打七寸”行之有效戰(zhàn)術(shù)打法，來驅(qū)動(dòng)“運(yùn)營(yíng)效率最大化”，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化增長(zhǎng)。

預(yù)判九：人才流動(dòng)性加大，行業(yè)“整體性缺人”現(xiàn)象更加突出

2022年2月1日除夕夜，貴州醇、枝江酒業(yè)、貴州青酒的掌舵人朱偉發(fā)布人才招募令，主要招募營(yíng)銷干部50名，包括省區(qū)和分公司兩個(gè)層次，涉及全國(guó)各地市場(chǎng)，同時(shí)為貴州醇招聘銷售總經(jīng)理，并開出500萬天價(jià)年薪，超出了多家酒業(yè)上市公司總經(jīng)理的薪資水平。新年第一天，酒水行業(yè)的搶人大戲拉開帷幕。

實(shí)際上在1月份，國(guó)臺(tái)、水井坊、安酒、仙潭等企業(yè)紛紛發(fā)布招聘信息，部分年薪可達(dá)50萬元。2月7日，瀘州老窖也大力度招聘儲(chǔ)備營(yíng)銷干部，最高可達(dá)百萬年薪。我們看到酒水行業(yè)的“整體性缺人”貌似在最近的幾年來愈演愈烈，至2022年似乎已經(jīng)成為整個(gè)行業(yè)的突出現(xiàn)象。和君咨詢認(rèn)為“人才戰(zhàn)略”已經(jīng)成為酒企戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，隨著行業(yè)的數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型，基于新的行業(yè)“游戲規(guī)則”及對(duì)于未來的戰(zhàn)略布局，全方位地推進(jìn)高素質(zhì)和年輕化人才將會(huì)是諸多酒水企業(yè)未來3-5年持續(xù)保持的組織基調(diào)。

與此同時(shí)，我們也看到，醬香酒類賽道方興未艾，在酒水行業(yè)巨大財(cái)富效應(yīng)下，社會(huì)資本如過江之鯽般融入，行業(yè)并購(gòu)重組及跨界布局頻頻見于媒體，資本涌入的同時(shí)，基于組織構(gòu)建以及新的營(yíng)銷體系的完善，除了對(duì)于酒水行業(yè)人才的巨大缺口外，可預(yù)知的“搶人”戰(zhàn)火也會(huì)因?yàn)樾碌臓I(yíng)銷模式以媒介傳播等需求的調(diào)增延伸至行業(yè)外，跨界搶人的一幕也即將到來。

預(yù)判十：企業(yè)接班人選擇、培養(yǎng)與正式接任，成為眾多酒企隱形的核心戰(zhàn)略

當(dāng)下的酒水行業(yè)發(fā)展處于“新舊轉(zhuǎn)換”的周期中，不僅面臨新的代際消費(fèi)調(diào)整，同時(shí)也面臨新的營(yíng)銷模式下的業(yè)務(wù)調(diào)整問題。很多中小規(guī)模或區(qū)域性類家族企業(yè)，因?yàn)橄鄬?duì)處于行業(yè)模式調(diào)整的邊緣地帶，一方面，老業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)大多數(shù)呈現(xiàn)同比較差的現(xiàn)象，甚至進(jìn)入業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的停滯階段;另一方面，諸如線上、社群、直播等新業(yè)務(wù)或新渠道開拓緩慢甚至處于觀望階段。

酒水行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入洗牌迭代階段，而老一代打江山時(shí)期的創(chuàng)始人在面臨當(dāng)下變化巨大的內(nèi)外環(huán)境時(shí)，往往會(huì)用以往的人口紅利增量邏輯來衡量市場(chǎng)確定方向，這顯然失效或者難以匹敵創(chuàng)新型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手， “酒二代”成了不得不提的話題走向聚光燈前。

自2016年，茅臺(tái)、五糧液的經(jīng)銷商會(huì)議活動(dòng)期間，都在提出關(guān)于二代傳承的問題，其中茅臺(tái)頒布了對(duì)“茅二代”繼承人的基本原則、入選條件、確認(rèn)推薦、扶持工作等細(xì)則，希望著力培養(yǎng)出一批茅臺(tái)事業(yè)的推動(dòng)者;而五糧液則在廠商共建共贏大會(huì)上，增強(qiáng)五糧液與“五二代”的互動(dòng)、交流、體驗(yàn)的情感。在酒水變革凸顯的十三五期間，酒企針對(duì)經(jīng)銷商二代通過不同的方式進(jìn)行相關(guān)的扶持和“拉攏”，希望通過“酒二代”接班的軟著陸來平衡行業(yè)調(diào)整階段與企業(yè)代際傳承之間的矛盾，為企業(yè)平穩(wěn)過渡和升級(jí)做好軟件基礎(chǔ)。

酒二代與酒一代在時(shí)代背景、教育背景、社會(huì)認(rèn)知以及代際消費(fèi)取向等均有差異，對(duì)于酒水行業(yè)的理解、品牌運(yùn)營(yíng)模式以及產(chǎn)品選擇等有著明顯的隔閡，因此對(duì)于企業(yè)接班人的選擇、培養(yǎng)和正式接任，企業(yè)會(huì)選擇多元組合的方式，既有職業(yè)經(jīng)理人、優(yōu)秀專業(yè)人才的輔助，同時(shí)也有家族酒二代的職能培養(yǎng)，以保證酒業(yè)“傳承”的平穩(wěn)過渡，而這種現(xiàn)象在十四五期間，尤其在行業(yè)加速調(diào)整階段，人才戰(zhàn)略將成為酒業(yè)隱形的核心戰(zhàn)略并更加凸顯。

結(jié)語(yǔ)：和君酒水事業(yè)部認(rèn)為：中國(guó)酒水市場(chǎng)，基于宏觀經(jīng)濟(jì)走高帶來的酒業(yè)擴(kuò)容是必然，“存量結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)+增量創(chuàng)新增長(zhǎng)”無疑是兩大核心動(dòng)力!因此，酒企需要建立以“愿景驅(qū)動(dòng)”而非“資源驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針，以“缺啥補(bǔ)啥”的樸素價(jià)值觀，完善、升級(jí)系統(tǒng)方法論，從而實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)與突破性發(fā)展。2021年，和君酒水服務(wù)的客戶多數(shù)完成超額增長(zhǎng);2022年，讓我們一同見證預(yù)判，踐行趨勢(shì)!(原標(biāo)題：萬字長(zhǎng)文：2022年酒業(yè)10大預(yù)判來了!)