中國葡萄酒和烈酒市場(chǎng)概況及2019年展望

2016年1月11日，Vinexpo在北京召開了新聞發(fā)布會(huì)，每年這個(gè)會(huì)不僅會(huì)公布Vinexpo的情況，更重要的是公布Vinexpo委托知名酒類研究機(jī)構(gòu)IWSR做的調(diào)查。對(duì)于廣大進(jìn)口商來說，這個(gè)趨勢(shì)也是一個(gè)很重要的市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。

該份針對(duì)中國的市場(chǎng)報(bào)告一共分為以下幾個(gè)部分:

1. 概述

2. 緊縮政策導(dǎo)致增長(zhǎng)放緩，但至2019年前景仍然明朗

3. 進(jìn)口葡萄酒消耗量仍然上升

4. 香檳未受反貪腐運(yùn)動(dòng)影響

5. 汽酒為明日之星

6. 進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)底端復(fù)蘇

7. 中國國產(chǎn)葡萄酒大有發(fā)展空間

8. 烈酒新趨勢(shì)及選擇

中國市場(chǎng)概述

中國是2014年全球第五大的紅葡萄酒市場(chǎng);全球第五大靜態(tài)葡萄酒及汽酒市場(chǎng);全球最大的烈酒市場(chǎng);全球第二大的干邑市場(chǎng)(僅次于美國);緊縮政策導(dǎo)致增長(zhǎng)放緩，但至2019年前景仍然明朗;

2015年，中國市場(chǎng)的紅葡萄酒消耗量為1.319億箱(9L箱，即12瓶箱，下同)，較2014年減少724萬箱。幾乎所有葡萄酒及烈酒類別的消耗量均出現(xiàn)下滑，此現(xiàn)象可歸因于幾個(gè)因素。首先，中國于2015年的整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率(+6.8%)明顯放緩，遠(yuǎn)低于以往的雙位數(shù)增幅。此外，政府的反貪腐政策也對(duì)市場(chǎng)帶來衝擊，而2015年8月上海證券交易所股市崩盤亦對(duì)中國總體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了不利影響。

然而，根據(jù)Vinexpo/IWSR市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，進(jìn)口葡萄酒數(shù)量在2013至2014年間保持增長(zhǎng)(+3.3%)，市場(chǎng)前景并非完全黯淡。不斷增加的中產(chǎn)階層也越來越多地轉(zhuǎn)向葡萄酒。盡管人均消耗量仍然偏低，但人口正持續(xù)增長(zhǎng)：符合法定飲酒年齡的成年人到2020年料增多3200萬，而市場(chǎng)亦將以相對(duì)較慢的速度繼續(xù)擴(kuò)大。

進(jìn)口葡萄酒消耗量仍然上升

現(xiàn)今的中國消費(fèi)者依然將焦點(diǎn)放在法國尤其是波爾多的葡萄酒上。

法國葡萄酒消耗量占總體42%，達(dá)到1390萬箱。

澳洲葡萄酒以400萬箱的消耗量排名第二，而澳洲的優(yōu)勢(shì)在于鄰近的地理位置和緊密的商業(yè)聯(lián)系。

西班牙作為成本最低、面向大眾市場(chǎng)的葡萄酒進(jìn)口國，目前為增速最快的來源地。西班牙葡萄酒2014年的消耗量達(dá)到390萬箱，于2015年勢(shì)將緊隨法國之后成為第二大進(jìn)口國。

據(jù)IWSR預(yù)測(cè)，另一低成本、高品質(zhì)葡萄酒的供應(yīng)國家智利預(yù)計(jì)亦將繼續(xù)錄得增長(zhǎng)。2014年的智利葡萄酒消耗量為380萬箱。

中國本土葡萄酒于2014年占整體消耗量超過80%，但由于越來越難與價(jià)廉物美的進(jìn)口葡萄酒競(jìng)爭(zhēng)，其市場(chǎng)占有率現(xiàn)正下滑。

在中期內(nèi)，進(jìn)口葡萄酒消耗量將會(huì)持續(xù)平穩(wěn)上升。針對(duì)中產(chǎn)階級(jí)的日常飲用酒增幅最明顯，當(dāng)中以人民幣100元以下的葡萄酒表現(xiàn)最佳。

香檳未受反貪腐運(yùn)動(dòng)影響

香檳在過去五年取得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2010至2014年間消耗量倍增至135,000箱，其市場(chǎng)主要仍集中于一線城市。香檳很少用于送禮和宴會(huì)上，因此并未因反貪腐運(yùn)動(dòng)而受到太大影響。香檳的消耗量料將持續(xù)上升，但起泡酒于二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的增長(zhǎng)亦不無威脅。

起泡酒為明日之星

起泡酒的增幅比香檳更為強(qiáng)勁，消耗量于2010至2014年上漲五倍，達(dá)到110萬箱。Vinexpo/IWSR研究報(bào)告指出，意大利起泡酒是這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，市場(chǎng)占有率約為60%，于二三線城市表現(xiàn)尤其突出，因其定價(jià)較低，能比同類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如啤酒獲得更高利潤。起泡酒在中國整體葡萄酒消耗量中所占比例甚低，未來絕對(duì)有上升空間。

進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)低端復(fù)蘇

2015年1月至5月期間，桶裝葡萄酒的進(jìn)口量比2014年同期上漲了31.2%。

由于需求上升，西班牙酒成為2015年中國市場(chǎng)表現(xiàn)最佳的進(jìn)口葡萄酒，于1月至5月其消耗量的絕對(duì)增幅較2014年同期攀升高達(dá)55.6%。

起點(diǎn)較低的南非大幅飆升達(dá)128.1%，而澳洲(+47.8%)、葡萄牙(+36.8%)、阿根廷(+34.6%)及智利(+25.9%)亦取得顯著增長(zhǎng)。

中國葡萄酒有巨大的發(fā)展空間

雖然葡萄種植面積正穩(wěn)步上升，但葡萄酒生產(chǎn)量于2012年達(dá)到頂峰后恢復(fù)到2010年的水平。根據(jù)Vinexpo/IWSR市場(chǎng)研究報(bào)告預(yù)測(cè)，產(chǎn)量到2019年將維持溫和增長(zhǎng)。

該研究報(bào)告指出，中國政府支持葡萄酒生產(chǎn)，以鼓勵(lì)人民由中式白酒轉(zhuǎn)飲酒精含量較低的葡萄酒。然而，在500,000公頃的葡萄種植面積中，現(xiàn)時(shí)僅有5%至10%被用來生產(chǎn)葡萄酒，其余皆用于生產(chǎn)食用葡萄和葡萄干，可見葡萄酒生產(chǎn)的擴(kuò)展空間非常巨大。

烈酒新趨勢(shì)及選擇

除干邑之外，所有類別的頂級(jí)和超頂級(jí)進(jìn)口烈酒均取得增長(zhǎng)。然而干邑在各種進(jìn)口烈酒之中數(shù)量仍屬最多，高于威士忌。

在大城市高級(jí)場(chǎng)所內(nèi)品嘗美酒的趨勢(shì)，令頂級(jí)和超頂級(jí)威士忌、伏特加、朗姆酒和杜松子酒均能受惠，而部分烈酒如朗姆酒和杜松子酒則仍屬于小眾產(chǎn)品。Vinexpo/IWSR研究報(bào)告預(yù)期到2019年，伏特加和杜松子消耗量將穩(wěn)健增長(zhǎng)7%及8.1%，而龍舌蘭酒將上升+9.6%。

中國旅客將有關(guān)美國威士忌的知識(shí)帶回國內(nèi)，令該酒類的消耗量由低點(diǎn)上漲。該研究亦發(fā)現(xiàn)，日本威士忌也受到消費(fèi)者的關(guān)注。

除了一流蘇格蘭威士忌之外，頂級(jí)干邑的消耗量也受到送禮減少所影響，而且程度更甚。中國市場(chǎng)對(duì)於XO和更高級(jí)烈酒的需求正在下滑，而VSOP和VS干邑白蘭地的消耗量則呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。這兩種酒類皆在夜店中占主導(dǎo)地位，而年輕消費(fèi)者大多偏好酒齡較淺的干邑。

最后，Vinexpo/IWSR市場(chǎng)研究報(bào)告點(diǎn)出全球最大的烈酒類別──中式白酒也在經(jīng)歷轉(zhuǎn)變。中式白酒現(xiàn)正于市場(chǎng)低端小幅增長(zhǎng)，主要集中在農(nóng)村地區(qū)和三四線城市，受到40歲或以上的男性消費(fèi)者所青睞。相反，居于城市的年輕人則更喜歡葡萄酒。受到反貪腐運(yùn)動(dòng)影響，高端中式白酒的銷售額及售價(jià)亦有所下跌。