二季報(bào)揭示績(jī)優(yōu)基金動(dòng)向，大消費(fèi)+金融是重點(diǎn)配置

隨著公募基金二季報(bào)密集披露，基金持倉(cāng)也一一揭曉，尤其是今年以來收益率居前的基金持倉(cāng)受到高度關(guān)注。整體來看，今年以來表現(xiàn)居前的基金多重倉(cāng)白酒、家電、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)和金融板塊，大消費(fèi)+金融的配置是制勝的關(guān)鍵。值得關(guān)注的是，二季度以來仍然有不少績(jī)優(yōu)基金選擇加倉(cāng)貴州茅臺(tái)、五糧液等一線白酒。在此背景下，本月初多只白酒股股價(jià)創(chuàng)新高。

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金融+大消費(fèi)是重點(diǎn)

WIND數(shù)據(jù)顯示，景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)二號(hào)今年以來(截止7月16日，下同)累計(jì)回報(bào)60.41%，在已公布季報(bào)的主動(dòng)權(quán)益類基金中居首，與未公布季報(bào)的基金相比，也僅次于富國(guó)消費(fèi)主題，排在主動(dòng)權(quán)益類基金第2名。景順長(zhǎng)城鼎益也取得了57.07%的收益率，兩只基金均由基金經(jīng)理劉彥春管理。從持倉(cāng)來看，兩只基金配置較為相似，前十大重倉(cāng)股主要集中在白酒、農(nóng)業(yè)、家電和銀行板塊。

以景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)二號(hào)為例，該基金持有貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、牧原股份、溫氏股份、五糧液、古井貢酒、美的集團(tuán)、寧波銀行、招商銀行和海大集團(tuán)。與一季度末相比持倉(cāng)對(duì)象幾乎沒有調(diào)整，僅持股占比有所變化。

諾安新經(jīng)濟(jì)同樣持有農(nóng)業(yè)、食品飲料以及醫(yī)藥等大消費(fèi)領(lǐng)域的個(gè)股，其前十大重倉(cāng)股包括溫氏股份、唐人神、中國(guó)國(guó)旅、伊力特、用友網(wǎng)絡(luò)、中炬高新、中信證券、云南白藥、恒生電子、通威股份等。可以看出，該基金雖然也持有食品飲料，但主要偏向于調(diào)味品及其它酒類，并沒有持有貴州茅臺(tái)與五糧液等一線白酒。并且與一季度相比，該基金持倉(cāng)有明顯的變化，前10大重倉(cāng)股中僅有半數(shù)重合，但大消費(fèi)仍然是持倉(cāng)主要方向。今年以來諾安新經(jīng)濟(jì)累計(jì)漲幅超過54%。

融通健康產(chǎn)業(yè)則主要持有醫(yī)藥板塊個(gè)股，包括一心堂、九強(qiáng)生物、老百姓、長(zhǎng)春高新等，基本維持了一季度末的風(fēng)格。今年以來，其持有的個(gè)股中，長(zhǎng)春高新、九強(qiáng)生物、一心堂、浙江藥業(yè)等均表現(xiàn)不俗，該基金年內(nèi)累計(jì)回報(bào)也達(dá)到52%左右。

整體來看，這些績(jī)優(yōu)基金股票倉(cāng)位與一季度末基本持平。

多只基金繼續(xù)加倉(cāng)白酒

值得一提的是，今年以來白酒股持續(xù)走強(qiáng)，部分基金在二季度持續(xù)加倉(cāng)白酒。天弘文化新興產(chǎn)業(yè)、匯安豐澤A等基金均加倉(cāng)了白酒。

今年以來天弘文化新興產(chǎn)業(yè)累計(jì)回報(bào)57.25%。天弘文化新興產(chǎn)業(yè)的持倉(cāng)也主要集中在食品飲料行業(yè)、家電和醫(yī)藥行業(yè)，前十大重倉(cāng)股包括天味食品、愛朋醫(yī)療、長(zhǎng)春高新、美的集團(tuán)、格力電器、貴州茅臺(tái)、藥明康德、伊利股份、五糧液和口子窖。與一季度末相比，有較為明顯的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作。一季度末，該基金持倉(cāng)雖然也以食品飲料、醫(yī)藥、家電，但子行業(yè)方面偏食品，前十大重倉(cāng)股中沒有白酒，同時(shí)家電股的持有對(duì)象是老板電器等個(gè)股。可見到了二季度該基金大幅加倉(cāng)了白酒。

匯安豐澤A是匯安基金旗下表現(xiàn)最好的產(chǎn)品之一，今年以來累計(jì)回報(bào)56%左右。二季度末該基金重倉(cāng)機(jī)場(chǎng)、白酒、醫(yī)藥和銀行等股，包括上海機(jī)場(chǎng)、五糧液、瀘州老窖、愛爾眼科、長(zhǎng)春高新、中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)、招商銀行、工商銀行及順鑫農(nóng)業(yè)。與一季度末相比拋售了立訊精密，新進(jìn)瀘州老窖。

前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)也在二季度加倉(cāng)了白酒。一季度末該基金前十大重倉(cāng)股中持有貴州茅臺(tái)一只白酒股，占基金凈值的比例約8.96%，到二季度末，該基金持有五糧液、貴州茅臺(tái)、順鑫農(nóng)業(yè)，占基金凈值的比例分別為8.04%、8.02%和7.05%，持倉(cāng)風(fēng)格較為集中。

正是在基金等機(jī)構(gòu)的不斷加倉(cāng)下，7月初貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等白酒股股價(jià)均創(chuàng)下歷史新高。