新華都7.6億并購酒類電商

7月23日，新華都發(fā)布公告稱將于8月7日召開2015年第二次臨時(shí)股東大會，會議將審議包括《關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的議案》在內(nèi)的17項(xiàng)議案。同一天，新華都共發(fā)布26則通知、公告。除通知第二次臨時(shí)股東大會外，最引人關(guān)注的是披露了擬7.6億元收購三家酒類電商平臺進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的信息。

記者查詢公告了解到，相比于6月16日新華都發(fā)出的“擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買郭風(fēng)香等持有的久愛致和100%股權(quán)、久愛天津100%股權(quán)和瀘州致和100%股權(quán)，涉及金額7.6億;同時(shí)擬通過向陳發(fā)樹、新華都員工持股計(jì)劃等非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6.16億元。”7月23日進(jìn)一步發(fā)布了三家酒類電商的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、資產(chǎn)重組后的股權(quán)變動公告。

在《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》中，新華都支出根據(jù)相關(guān)評估報(bào)告，久愛致和 100%股權(quán)、久愛天津 100%股權(quán)和瀘州致和 100%股權(quán)的評估結(jié)果分別為 14,674.17 萬元、22,296.52 萬元和 39,033.98 萬元，合計(jì)為 76,004.68 萬元。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，久愛致和 100%股權(quán)、久愛天津 100%股權(quán)和瀘州文章來源中國酒業(yè)新聞網(wǎng)致和 100%股權(quán)的作價(jià)分別為14,672 萬元、22,295 萬元和 39,033 萬元，合計(jì)為 76,000 萬元。其中，新華都擬向交易對方郭風(fēng)香、倪國濤、崔德花和金丹支付現(xiàn)金對價(jià) 30,000 萬元，支付股票對價(jià) 46,000 萬元。

根據(jù)上述交易價(jià)格及支付方式，按照 7.04 元/股的發(fā)行價(jià)格，交易對方郭風(fēng)香、倪國濤、崔德花和金丹根據(jù)各自對標(biāo)的公司的持股比例獲得的具體對價(jià)情況如下表所示：

三家標(biāo)的資產(chǎn)的估值與作價(jià)如下表所示：

同時(shí)，公司司擬向陳發(fā)樹、陳志勇、國磊峰、新華都集團(tuán)、新華都員工持股計(jì)劃和西藏聚久致和非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 61,600 萬元，其中向陳發(fā)樹、陳志勇、國磊峰、新華都集團(tuán)、新華都員工持股計(jì)劃和西藏聚久致和募集資金金額分別不超過 28,867.20 萬元、5,000 萬元、1,056 萬元、18,000 萬元、6,564.80萬元和 2,112.00 萬元。配套融資所募集資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后用于支付購買資產(chǎn)交易的現(xiàn)金對價(jià)和補(bǔ)充上市公司流動資金。 本次募集配套資金擬發(fā)行股份的價(jià)格為 7.04 元/股，預(yù)計(jì)配套融資的發(fā)行數(shù)量為不超過 8,750.00 萬股。

待資產(chǎn)重組交易完成后，新華都的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，具體情況如下圖所示：