2015年年底，百威英博與世界排名第二的南非米勒達成1055億美元的收購協(xié)議。百威英博發(fā)債就是為這項收購籌錢。
據(jù)道瓊斯消息，3月17日，百威英博(Anheuser-Busch InBev ，BUD)發(fā)行了132.5億歐元(合966.21億元人民幣)債券，成為歷史上最大一宗以歐元計價的公司債發(fā)行交易。
一份交易更新公告稱，這家全球第一大啤酒生產(chǎn)商的債券發(fā)行獲得投資者近320億歐元(約合2333.09億元人民幣)認購。早些時候的一份公告顯示，債券發(fā)行所得將用來為其1080億美元(約合7018.60億元人民幣)收購競爭對手南非米勒(SABMiller PLC)的交易提供資金。2015年年底，百威英博與世界排名第二的南非米勒達成1055億美元(約合6856.13億元人民幣)的收購協(xié)議。
百威英博此次債券分為六個部分，期限從4年到20年不等，平均固定利率為1.55%，其中一批債券為浮動利率。法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、荷蘭國際集團(ING Groep)和西班牙國家銀行(Banco Santander SA)牽頭百威英博這宗債券發(fā)行交易。
道瓊斯援引的一位知情人士稱，百威英博最初打算發(fā)行至多90億歐元(約合656.18億元人民幣)債券，發(fā)行規(guī)模的增加反映出目前的需求狀況強勁。
基金公司Loomis Sayles&Co.購買了百威英博發(fā)行的部分債券，其投資組合經(jīng)理Kevin Kearns表示，目前市場狀況對于公司發(fā)行債券非常具有吸引力，歐洲央行的購買計劃需要債券供應，因此公司要發(fā)行債券來滿足這一需求。
數(shù)據(jù)供應商Dealogic稱，這是歷史上最大一宗完全以歐元計價的投資級公司債發(fā)行交易。之前第一大歐元計價公司債發(fā)行交易紀錄是瑞士藥品生產(chǎn)商羅氏公司(Roche Holding AG，RHHBY)所創(chuàng)下的。該公司于2009年發(fā)行了97.5億歐元(約合710.86億元人民幣)債券，同時還發(fā)行了價值14億歐元(約合102.07億元人民幣)的英鎊計價債券。
